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乐虎88vip,中金:光伏补贴竞价结果揭晓 光伏玻璃、多晶硅望涨价

摘要: 我们认为这可能源于II类资源区光照条件和火电标杆电价水平均处于适中位置,为提高光伏项目回报提供最佳条件。I类资源区部分省份由于红色预警或电网消纳向风电倾斜,而未参与竞价。我们认为在各子板块中,供求格局良好的光伏玻璃、多晶硅、EVA膜环节有望涨价;受39吉瓦新产能释放压制,PERC电池可能延续近期的降价走势;受铸锭单晶顺利量产及投放市场影响,单晶硅片供需趋于平衡,涨价可能性减弱。

乐虎88vip,中金:光伏补贴竞价结果揭晓 光伏玻璃、多晶硅望涨价

乐虎88vip,22.8吉瓦竞价补贴项目规模略低于预期,受III类资源区平均补贴强度偏高且装机容量最多影响,30亿补贴资金基本完成分配.

市场对于下半年光伏竞价项目规模最初的预期为30吉瓦,后根据各省申报情况下调预期至约26吉瓦,但此次能源局出于电网消纳以及项目申报合规等原因,最终批准的补贴项目仅为22.8吉瓦,略低于市场预期。如果我们基于1200小时的平均全年利用小时,以及三类资源区、三种不同光伏项目的平均补贴强度测算,2019年竞价补贴项目合计年补贴产生量为28.6亿元,基本完成对30亿补贴的分配。其中 III类资源区平均补贴强度达到地面电站0.075元/度,全额上网分布式0.085元/度,且装机容量最多,我们认为这或许是导致在22.8吉瓦装机容量下就已经完成约30亿补贴资金分配的主要原因。

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II类资源区平均补贴强度最低,部分I类资源区将消纳能力留给风电

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从竞价结果看,II类资源区(此次参与的包括北京、天津、河北、山西、辽宁、四川、陕西7个省市)在三类项目中所需的平均补贴强度分别为0.0381元/度、0.0558元/度以及0.0404元度,均为三类资源区中最低的。我们认为这可能源于II类资源区光照条件和火电标杆电价水平均处于适中位置,为提高光伏项目回报提供最佳条件。I类资源区部分省份由于红色预警或电网消纳向风电倾斜,而未参与竞价。

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多类型项目互为补充,全年国内装机需求仍有支撑

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尽管竞价项目规模略低于市场预期,但考虑到户用光伏、光伏扶贫、平价示范、领跑基地、特高压配套外送和示范类项目等多种类型的新增装机,能源局预计全年可建成并网装机容量在40-45吉瓦,隐含下半年国内需求达到30-35吉瓦。我们认为即使考虑部分项目受电网消纳空间压制,可能无法如期并网,全年国内光伏新增装机仍应在35-40吉瓦,隐含下半年国内需求25-30吉瓦。以基准情形的全年新增35吉瓦测算,下半年国内需求环比上半年增加15吉瓦,全球需求环比增加20吉瓦。

我们认为在各子板块中,供求格局良好的光伏玻璃、多晶硅、EVA膜环节有望涨价;受39吉瓦新产能释放压制,PERC电池可能延续近期的降价走势;受铸锭单晶顺利量产及投放市场影响,单晶硅片供需趋于平衡,涨价可能性减弱。


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